AI asistent pro účetní a daňové poradce: jak přežít leden až březen

Každá účetní kancelář zná ten okamžik: v lednu se rozjede sezóna daňových přiznání a telefon přestane mlčet. Klienti se ptají, do kdy mají donést podklady, jestli jim přiznání stihnete podat a kolik zaplatí na dani. Většina těch otázek se opakuje a odpověď znáte zpaměti. Jenže každý hovor vás vytrhne od práce, kterou za vás nikdo neudělá. Níže najdete kalendář sezóny s termíny pro rok 2027, osm otázek, které v únoru uslyšíte nejčastěji, a hotové odpovědi, které za vás může říkat AI asistent.

Kalendář sezóny: kdy klienti volají a proč

Termíny pro přiznání k dani z příjmů za rok 2026, které se podává v roce 2027. Vycházejí z lhůt, které uvádí Finanční správa a ČSSZ. Když lhůta připadne na víkend nebo svátek, posouvá se na nejbližší pracovní den.

Dvě věci, které se v hovorech hodí vědět:

• Daň je splatná v poslední den lhůty pro podání přiznání. Kdo podává přes daňového poradce do 1. 7., platí také do 1. 7.
• Pokuta za pozdní podání se podle Finanční správy počítá, až když je přiznání opožděné víc než 5 pracovních dnů: 0,05 % stanovené daně za každý den, nejvýše 5 %. Pokuta nižší než 1 000 Kč se neplatí.

Osm otázek, které uslyšíte desetkrát denně

Tyhle otázky se v sezóně opakují nejčastěji. U každé je odpověď, kterou může říkat asistent podle pravidel vaší kanceláře. Konkrétní lhůty a postupy mu nastavíte vy.

„Do kdy vám mám donést podklady?"

Asistent řekne váš interní termín, například „do 28. února, aby přiznání stihlo papírovou lhůtu", a vysvětlí, jak podklady předat: osobně, e-mailem nebo přes váš portál.

„Co všechno mám přinést?"

Přečte seznam, který mu připravíte: potvrzení od zaměstnavatele, potvrzení o úrocích z hypotéky, penzijním spoření a darech, přehled příjmů a výdajů. Seznam může na přání poslat i v souhrnu vám, abyste klientovi připomněli, co chybí.

„Stihnete mi to ještě podat?"

Asistent nic neslibuje. Zapíše jméno, jakou lhůtu klient potřebuje a zda už podklady dodal, a předá to vám. Rozhodnutí, koho ještě vezmete, je vaše.

„Do kdy mám zaplatit daň?"

Odpoví podle kalendáře výše: daň je splatná v poslední den lhůty pro podání přiznání. Kolik konkrétně zaplatí, neříká. Na to se klient musí zeptat vás.

„Už je moje přiznání podané?"

Tohle asistent sám nezjistí, protože nevidí do vašich systémů. Zapíše dotaz a předá ho kolegovi, který odpoví e-mailem nebo zavolá zpět.

„Musím podávat přiznání, když jsem jen zaměstnanec?"

Asistent nevysvětluje daňová pravidla pro konkrétní situaci. Řekne, že to posoudíte na konzultaci, a nabídne termín.

„Kolik stojí zpracování přiznání?"

Řekne ceník, který mu dáte, například cenu za přiznání pro zaměstnance a pro OSVČ, a domluví termín konzultace.

„Můžu se objednat na konzultaci?"

Najde volný termín v kalendáři kanceláře a rovnou ho zapíše. Po hovoru vám přijde souhrn, kdo volal a co potřebuje.

Kde asistent končí: poradenství zůstává na vás

Asistent je recepce, ne daňový poradce. Nikdy neradí, jak co zdanit, nepočítá daň a neposuzuje, jaké výdaje si klient může uplatnit. Když hovor směřuje k poradenství, zapíše otázku a předá ji vám. Klient tak dostane odpověď od člověka, který za ni odpovídá.

Dvě další věci, které by měla každá kancelář vědět:

• Klient musí vědět, že mluví s AI. Od 2. srpna 2026 to vyžaduje článek 50 evropského Aktu o umělé inteligenci, takže se asistent na začátku hovoru představí jako umělá inteligence.
• Osobní údaje klientů. S každou kanceláří uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů a záznamy i přepisy hovorů uchováváme 90 dní. Na co se ve smlouvě dívat, popisujeme v článku Kdo vlastní data, když hovory přijímá AI.

Jeden únorový den: s asistentem a bez něj

Bez asistenta. V 8:15 otevřete rozdělané přiznání. V 8:20 volá klientka, jestli stačí přinést potvrzení v březnu. V 8:35 další, co všechno má přinést. Do oběda vás telefon vyruší dvanáctkrát, tři hovory nezvednete, protože právě voláte s finančním úřadem. Odpoledne voláte zpět lidem, kteří chtěli jen vědět, do kdy mají zaplatit daň. Přiznání dokončíte večer.

S asistentem. Hovory, které nezvednete do několika vteřin, převezme asistent. Klientce řekne interní termín pro podklady, dalšímu přečte seznam dokumentů a třetího objedná na konzultaci ve čtvrtek. V poledne máte v e-mailu souhrn: kdo volal, co chtěl a co je potřeba udělat. Zpátky voláte jen těm, kdo opravdu potřebují vás. Přiznání dokončíte odpoledne.

Co připravit do prosince, aby sezóna nezačala obsazenou linkou

Asistenta je dobré spustit před sezónou, ne v jejím průběhu. Zprovoznění obvykle trvá 1 až 2 týdny.

1. Sepište interní termíny. Do kdy chcete podklady pro papírovou, elektronickou a poradcovskou lhůtu.
2. Připravte seznam dokumentů pro zaměstnance, OSVČ a pronajímatele.
3. Ceník a typy konzultací. Co asistent smí říct o cenách a na jaké konzultace může objednávat.
4. Pravidla předávání. Které dotazy jdou rovnou vám a jakým kanálem.
5. Přesměrování. Číslo ani operátora měnit nemusíte. Stačí podmíněné přesměrování, třeba jen pro hovory, které nezvednete.
6. Balíček podle sezóny. Start stojí 1 500 Kč měsíčně za 300 minut, Standard 4 000 Kč měsíčně za 1 100 minut, minuta nad limit 5 Kč a nastavení je zdarma. Balíčky jsou bez závazku a lze je změnit ke konci měsíce, takže na leden až duben můžete přejít na Standard a v létě se vrátit na Start. Odhad podle počtu hovorů si spočítáte v kalkulačce na našem webu.
7. Vyzkoušejte to včas. Prvních 7 dní je zdarma, bez platby a bez karty. Když začnete v prosinci, uvidíte výsledky ještě před první vlnou hovorů.

Podobně jsme řešili přijímání nových klientů v článku AI asistent pro právní kancelář.

Vyzkoušejte asistenta 7 dní zdarma a do sezóny vstupte s linkou, která zvedne každý hovor.

Pole v pravém sloupci

• Category: Obory
• Description for Google: Účetní kancelář v sezóně daňových přiznání: termíny pro rok 2027, nejčastější dotazy klientů a jak je vyřídí AI asistent na telefonu.
• Slug: ai-asistent-pro-ucetni-a-danove-poradce
• SEO title: Účetní kancelář v sezóně: termíny a AI asistent na telefonu
• Hero stat: 1. 4. 2027
• Hero stat label: termín pro daňové přiznání v papírové podobě